Salesforceの商談名の命名ルールを自動設定して業務効率を向上させる方法
はじめにSalesforceを活用している企業にとって、商談管理は日々の業務の中心となります。しかし、多くの組織では商談名の付け方がユーザーによってバ…
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クローズした商談を自動でロックする方法
Salesforceでは、クローズした商談の編集を制限したいケースがあります。その場合、フローの「レコードのロック」アクションを使うことで、商談を自動的にロッ…
Account EngagementフォームからSalesforceへの同期方法の変更点と影響
はじめにSalesforceの製品であるAccount Engagement（旧Pardot）は、マーケティングオートメーションツールとして多くの企業…
Salesforceでプロファイルと権限セットを活用してアクセス権限を設定する方法
Salesforceは、会社内で顧客データやビジネスプロセスを管理する便利なツールです。しかし、誰でもすべてのデータや機能にアクセスできるわけではなく、適切な…
Salesforceで部署やチームごとのデータの閲覧・編集権限を設定する方法
Salesforceは、企業内の複数の部署やチームが関与するビジネスプロセスを効率的に管理するための柔軟なデータ共有設定を提供しています。しかし、適切な設定を…
Salesforceフローにおける「変数」と「コレクション変数」の基礎
はじめにSalesforceフローを使い始めたばかりの方にとって、「変数」という概念は少し抽象的に感じるかもしれません。しかし、フローを効果的に活用す…
Agentforce｜トピック・アクションの基本的な作成方法
Agentforceでトピック・アクションを作成する方法について、解説していきたいと思います。トピックって何？アクションって何？まず、設定の前…
レコードタイプごとのカスタムボタン作成方法
例えば、新規の商談レコードを作成しようとするとき、モーダル表示から複数のレコードタイプを選択するのが面倒と感じるときってありますよね。そんな時は、リストページ…
Salesforceの入力規則とは？初心者向け解説と具体例
Salesforceは企業のデータ管理を効率化するツールですが、適切なルールを設けないとデータが不正確になり、ビジネスに影響を与える可能性があります。そのよう…
練習問題 5: リストのフィルタリングと計算
以下の条件に従って、コードを書いてください。List<Integer> 型の変数 numbers を宣言し、5, 12, 18, 25, 3…