Salesforceフローでの日付・時間の扱いとUTC/JSTの違いによる影響
Salesforceフローを活用して業務を自動化する際、データの取得条件に日付や時間を利用することは非常に多いです。しかし、Salesforceはシステム内部…
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Salesforceで「半角カタカナ禁止」＋「特定記号のみ許可」の入力規則
データ入力時に、半角カタカナを使用してほしくない場面はよくあります。Salesforceでは、入力時に使える文字を細かく制御したい場面があります。たとえば、以…
【Salesforce】変更セットで項目を高速検索する裏技！1万件表示でCtrl+F活用術
Salesforceの運用や開発を行っていると、避けて通れない作業のひとつが**「変更セット（Change Set）」**です。サンドボックス環境から本番環境…
Salesforceで関連リストのテキストを取得して項目に格納する方法
はじめにSalesforceを業務で活用していると、「関連リストの情報を親レコードの項目にまとめて表示したい」というニーズが頻繁に発生します。例えば、…
Salesforceの商談名の命名ルールを自動設定して業務効率を向上させる方法
はじめにSalesforceを活用している企業にとって、商談管理は日々の業務の中心となります。しかし、多くの組織では商談名の付け方がユーザーによってバ…
クローズした商談を自動でロックする方法
Salesforceでは、クローズした商談の編集を制限したいケースがあります。その場合、フローの「レコードのロック」アクションを使うことで、商談を自動的にロッ…
Account EngagementフォームからSalesforceへの同期方法の変更点と影響
はじめにSalesforceの製品であるAccount Engagement（旧Pardot）は、マーケティングオートメーションツールとして多くの企業…
Salesforceでプロファイルと権限セットを活用してアクセス権限を設定する方法
Salesforceは、会社内で顧客データやビジネスプロセスを管理する便利なツールです。しかし、誰でもすべてのデータや機能にアクセスできるわけではなく、適切な…
Salesforceで部署やチームごとのデータの閲覧・編集権限を設定する方法
Salesforceは、企業内の複数の部署やチームが関与するビジネスプロセスを効率的に管理するための柔軟なデータ共有設定を提供しています。しかし、適切な設定を…
Salesforceフローにおける「変数」と「コレクション変数」の基礎
はじめにSalesforceフローを使い始めたばかりの方にとって、「変数」という概念は少し抽象的に感じるかもしれません。しかし、フローを効果的に活用す…
