ARAKAN-Blog | Salesforce関連の記事を書いています。

299月2025

【Salesforce初心者向け】レポートを勝手にカスタマイズされないための権限設定ガイド

「せっかく苦労して作ったレポートを他の人に勝手に編集されてしまった！」Salesforceを使っていると、そんな悲しい出来事が起こることがあります。た…

159月2025

Salesforceフローを活用して業務を自動化する際、データの取得条件に日付や時間を利用することは非常に多いです。しかし、Salesforceはシステム内部…

79月2025

データ入力時に、半角カタカナを使用してほしくない場面はよくあります。Salesforceでは、入力時に使える文字を細かく制御したい場面があります。たとえば、以…

228月2025

Salesforceの運用や開発を行っていると、避けて通れない作業のひとつが**「変更セット（Change Set）」**です。サンドボックス環境から本番環境…

55月2025

はじめにSalesforceを業務で活用していると、「関連リストの情報を親レコードの項目にまとめて表示したい」というニーズが頻繁に発生します。例えば、…

243月2025

はじめにSalesforceを活用している企業にとって、商談管理は日々の業務の中心となります。しかし、多くの組織では商談名の付け方がユーザーによってバ…

173月2025

Salesforceでは、クローズした商談の編集を制限したいケースがあります。その場合、フローの「レコードのロック」アクションを使うことで、商談を自動的にロッ…

33月2025

はじめにSalesforceの製品であるAccount Engagement（旧Pardot）は、マーケティングオートメーションツールとして多くの企業…

242月2025

Salesforceは、会社内で顧客データやビジネスプロセスを管理する便利なツールです。しかし、誰でもすべてのデータや機能にアクセスできるわけではなく、適切な…

172月2025

Salesforceは、企業内の複数の部署やチームが関与するビジネスプロセスを効率的に管理するための柔軟なデータ共有設定を提供しています。しかし、適切な設定を…