Salesforceでは、クローズした商談の編集を制限したいケースがあります。その場合、フローの「レコードのロック」アクションを使うことで、商談を自動的にロックし、特定のユーザーだけが編集できるように設定できます。

本記事では、この設定を 「なぜ必要か」「どのように設定するか」「どんなメリットがあるか」 の3つの視点から解説します。

なぜ商談をロックするのか？

商談がクローズ（受注・失注）した後も、誤って編集されると、データの整合性が崩れるリスクがあります。そのため、以下のような理由で クローズ後の商談をロックする ことが推奨されます。

• 誤編集の防止：重要な商談データが勝手に変更されるリスクをなくす。
• 売上・実績データの固定化：報告や分析に影響が出ないよう、クローズ後の商談を確定させる。
• 権限管理の簡素化：特定の人（商談所有者など）のみ編集可能にすることで、ガバナンスを強化。

フローの作成手順

① フローの基本設定

1. オブジェクトを選択：「商談」
2. トリガーの設定：「レコードが作成または更新されたとき」
3. エントリ条件の設定：「完了フラグ（IsClosed）が True のとき」
4. フローの実行タイミング：「条件を満たすようにレコードが更新されたときのみ」
5. フローの最適化：「アクションと関連レコード」

② ロックアクションの設定

1. 「レコードのロック」アクションを追加

1. 表示ラベル & API参照名 は自由に設定
2. ロックアクションの設定
   • アクション：「Lock」
   • レコード ID：「トリガーされた商談の ID」
   • 許可される ID（編集可能なユーザー）：今回は設定しません。この場合はシステム管理者のみが編集可能になります。

※「許可される ID」は、ユーザー・グループ・キュー・ロール単位で設定可能。

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.flow_ref_elements_actions_lockrecord.htm&type=5

ロックされた商談の動作確認

フローを有効化した後、商談をクローズした後に、 通常のユーザーが編集しようとすると、以下のエラーメッセージが表示されます。

「このレコードはロックされています。編集する必要がある場合は、システム管理者にお問い合わせください。

この設定のメリットと注意点

メリット

✅ データの整合性を維持：誤編集を防ぎ、クローズ後の商談データを確定できる。

✅ 権限管理の強化：編集を許可するユーザーを厳密に制御できる。

✅ シンプルな設定で適用可能：フローのアクションのみで実装でき、特別な開発は不要。

注意点

⚠ システム管理者はロックされたレコードを編集可能。

⚠ 「許可されたID」でロールを指定すると、そのロールと上位ロールも編集可能になるため、範囲を確認すること。

⚠　このフローは、過去のクローズ商談には適用されません。

まとめ

Salesforceの「フロー」を使うことで、クローズした商談を自動でロックし、編集を制限することが可能です。この設定を活用すれば、商談データの整合性を保ちつつ、適切なユーザーのみ編集を許可できます。

「商談を確定させたい」「データの誤編集を防ぎたい」 という場合は、ぜひこの方法を試してみてください！