【Salesforce初心者向け】レポートを勝手にカスタマイズされないための権限設定ガイド

「せっかく苦労して作ったレポートを他の人に勝手に編集されてしまった！」
Salesforceを使っていると、そんな悲しい出来事が起こることがあります。

たとえば、営業会議用に時間をかけて作ったレポートが、誰かによって編集されて意図しない表示になってしまった…。
最悪の場合、「誰が変更したのかわからない」ということもあります。

こうしたトラブルを防ぐには、最初からレポートを編集できないように設定するのがおすすめです。
この記事では、Salesforce初心者でもできる「レポートを勝手に編集されないための権限設定」について、わかりやすく解説します。

1. 問題の原因は「レポートの作成とカスタマイズ」権限

Salesforceでは、ユーザごとに「プロファイル」という設定で操作範囲を決めています。
この中にある 「レポートの作成とカスタマイズ」 という権限が、レポートを編集できるかどうかを決める重要なポイントです。

もしこの権限が有効になっていると…

• レポートを自由に編集できる
• 「別名で保存」で複製できる
• レポートを削除できる

つまり、他の人が作ったレポートも変更できてしまうということです。

よくあるトラブル例

• 会議前にレポートの条件が勝手に変えられていた
• 自分が作ったレポートが突然消えていた
• 保存されている数字が、元の意図と違う形に改変されていた

これでは業務に大きな支障が出てしまいます。

2. レポートを編集できないようにする方法

そこでおすすめなのが、「レポートの作成とカスタマイズ」権限を外すことです。
これにより、そのユーザはレポートを実行（見る）だけで、編集や削除ができなくなります。

設定手順はとても簡単です。

手順：権限を外す方法

1. [設定]（⚙️アイコン） をクリック
2. 「ユーザ」＞「プロファイル」 を開く
3. 対象ユーザが使っているプロファイルを選択
4. 「システム権限」→「レポートとダッシュボード」関連の項目にある
   「レポートの作成とカスタマイズ」 のチェックを外す
5. 保存して完了

これで、そのユーザはレポートを編集できなくなります。

3. 権限を外したあとの画面イメージ

Lightning Experienceで確認すると、権限を外した後はレポート画面のメニューから以下の項目が消えます。

• 編集
• 編集（Salesforce Classic）
• 別名で保存
• 保存
• 削除
• キャンペーンに追加（リードや取引先責任者のレポートの場合）
• ダッシュボードに追加

つまり、「閲覧のみ」に特化したシンプルな画面になるということです。

これなら、うっかり操作ミスでレポートを壊してしまう心配もありません。

4. 注意点と運用のコツ

権限を外すと安心ですが、いくつか気をつけたいポイントもあります。

① 権限を外すとレポート作成自体ができなくなる

この権限を外したユーザは、新しいレポートを作ることもできなくなります。
「見るだけの人」と「作る人」をきちんと分けて運用しましょう。

② 一部だけ編集できるようにしたい場合は権限セットを使う

「基本的には編集できないけれど、特定の人だけは編集できるようにしたい」という場合は、権限セットを使うと便利です。
必要な人だけに「レポートの作成とカスタマイズ」権限を付与できます。

5. まとめ

• レポートを勝手に編集されるトラブルは「レポートの作成とカスタマイズ」権限が原因
• 権限を外すと、レポートは閲覧専用になり安心
• 作成できる人と見るだけの人を分けて運用するのがポイント

Salesforce初心者の方は、最初は「誰でもレポートを作れる状態」にしてしまいがちです。
しかし、運用が進むにつれてレポートが増え、トラブルが発生しやすくなります。

早い段階で権限を整理し、「作る人」と「見る人」を分ける運用を始めておくと、後々とても楽になりますよ！

参考リンク

• ユーザプロファイル権限についての公式ヘルプ