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Salesforce 是公司内部管理客户数据和业务流程的有用工具。但是，并非每个人都能访问所有数据和功能，因此设置正确的权限非常重要。本文将用简单的语言解释如何使用配置文件和权限集为特定人员提供正确的权限，即使是初学者也能理解。
1. 什么是配置文件和权限集？
1.1 什么是配置文件？
配置文件是决定使用 Salesforce 的人员可以使用哪些数据和功能的基本规则。例如，您可以设置
- 决定谁可以 “查看客户列表”、”创建商务会议 “和 “删除数据”。
- 赋予他们 “创建报告 “和 “打开应用程序 “的权限。
个人资料就像一张员工卡，规定了一个人可以 “做什么”。例如，销售团队的员工卡赋予他们 “查看客户数据 “和 “创建业务会议 “的权限，而支持团队的员工卡则赋予他们 “编辑查询数据 “的权限。此外，由于个人资料就像员工卡一样，每个人只能分配一个个人资料。
例如
- 销售团队的个人资料 → 有权查看客户资料和创建业务会议。
- 支持团队的配置文件 → 授权编辑查询数据。
1.2 什么是权限集？
权限集是向个人配置文件授予附加权限的机制。
虽然每个人只能设置一个个人资料，但可以为一个人分配多个权限集。这样就可以只向某些人授予特殊权限，或者只在项目期间附加临时权限。
一个权限集就像一个 “特殊印章”，可以加盖在员工卡上。例如，可以在销售主管的员工卡上添加 “可以设置折扣价格 “的印章。
举例说明。
- 只有销售团队中的某些人才有权 “设置折扣价格”。
- 只给支持团队领导 “导出数据 “权限。
2. 配置文件和权限集之间的区别
| 项目 | 配置文件 | 权限集 |
|---|---|---|
| 分配数量 | 每个用户一个 | 每个用户可分配多个任务 |
| 配置角色 | 设置基本权限 | 配置附加权限 |
| 灵活更改 | 适合批量管理 | 可针对特定人员和情况进行定制 |
不同用途：.
- 配置文件： 设置整个团队所需的基本权限。
- 权限集： 仅针对特定人员的附加权限。
例如
- 在配置文件中为所有销售人员设置 “编辑客户数据 “权限。
- 销售主管的 “设置折扣价格 “权限添加到一个权限集中。
3. 如何设置个人资料
3.1 基本设置步骤
- 点击 Salesforce 屏幕右上角的齿轮符号，然后点击 “设置”。
- 在屏幕左上角的快速搜索中输入 “用户”，然后点击左侧菜单中的 “配置文件”。
- 复制 “创建新配置文件 “或 “标准用户”。然后为其命名（如销售团队）。
- 配置以下字段
- 对象权限： 授予 “浏览”、”创建”、”编辑 “等客户和销售数据的权限。
- 显示选项卡： 只显示必要的选项卡（例如，只为销售团队显示商务会议选项卡）。
- 系统权限： 决定是否允许使用整体功能（如创建报告、导出数据）。
3.2 使用配置文件的提示
- 为每个团队创建一个配置文件可简化管理。
- 只设置必要的最低权限，并在需要额外权限时使用权限集会更加灵活。
4. 如何设置权限集
4.1 基本配置步骤
- 点击屏幕右上角的齿轮符号并点击 “设置”→在左上角的快速搜索中输入 “授权集 “并选择 “授权集”。
- 点击 “新建授权集 “并为其命名（如折扣设置授权）。
- 设置以下项目：.
- 对象授权： 授予特定对象（如商务会议）的操作授权。
- 字段权限： 为每个字段设置 “浏览 “和 “编辑”。
- 系统权限： 设置 API 访问权限、数据导出权限等。
- 单击 “分配给用户”，将授权设置应用到特定用户。
4.2 使用授权集的有用情况
- 特定项目： 为特定项目临时授予必要权限。
- 团队中的特殊角色： 只有销售主管可以设置折扣价。
5. 如何结合使用配置文件和授权集
5.1 何时应将它们结合起来？
- 基本业务授权： 在配置文件中设置。
- 销售团队编辑谈判数据的权限。
- 特殊角色授权： 在授权集中添加。
- 销售主管设定折扣价格的权限。
5.2 实际设置示例
示例 1：销售主管有权设置折扣
- 销售代表档案 “适用于整个销售团队。
- 为销售主管创建 “折扣设置授权集”。
- 为销售主管的用户分配 “折扣设置授权集”。
例 2：向项目成员授予临时授权
- 创建 “开发项目专用配置文件 “并设置基本授权。
- 为项目期间所需的功能设置 “授权集”。
- 项目结束后删除授权集。
6. 注意事项和提示
6.1 最低授权原则
只向用户授予必要的最低授权。这样可以防止未经授权的操作和意外的数据更改。
6.2 定期审查
- 定期检查配置文件和授权集，确保它们没有过时。
- 删除任何不再需要的授权集。
6.3 测试授权
设置新的授权后，用测试用户检查实际操作。
7. 总结。
正确使用 Salesforce 配置文件和授权集可以帮助您安全高效地管理公司数据。通过使用配置文件为整个团队设置基本权限，并使用权限集为特定人员或情况添加特殊权限，可以将灵活性和安全性结合起来。
利用这种机制，可以让贵公司的 Salesforce 环境更易于使用！
