如何检索相关列表的文本并将其存储到 Salesforce 中的项目中。

简介。

在业务中使用 Salesforce 时，经常需要在父记录中同时显示相关列表中的信息。例如，当销售代表检查业务伙伴的信息时，如果能在业务伙伴屏幕上一目了然地显示最新的活动详情，就能大大提高业务效率，而不必每次都要点击相关列表来检查过去的活动历史。

仅使用标准的 Salesforce 功能很难实现这些要求，可以使用流程（尤其是记录触发流程）来实现。

本文将详细介绍如何利用流程的标准 Salesforce 功能来检索相关对象的信息并将其存储在父记录项中，即使是初学者也能轻松实现。

为什么要在父记录中显示来自相关列表的信息？

在父记录中显示相关列表信息的优势包括

1. 更快地访问信息：用户无需点击相关列表就能看到所需的信息
2. 在报告和仪表盘中使用：将信息保存为父记录中的一个项目，便于在报告和仪表盘中进行汇总和分析
3. 灵活定制页面布局：关键信息可与相关列表分开放置
4. 条件显示和格式化：保存为文本格式，可使用 HTML 和富文本功能进行可视化高亮显示
5. 提高数据利用率：可根据存储的信息，将存储的信息用作其他流程的条件

实施用例

本文介绍如何实施以下用例：

• 父对象：交易伙伴（账户）
• 子对象：活动（任务）
• 预期成果：将与贸易伙伴相关联的最近三个活动（任务）的 “主题”、”到期日”、”状态 “和 “联系人 “信息编译并存储在该贸易伙伴的名为 “最新活动摘要 __c “的自定义项目中。
• 操作价值：当销售代表打开一个业务伙伴的页面时，他/她可以立即看到最近的沟通历史和正在进行的任务。

这一功能有望提高客户通信的质量，并提高销售团队的运营效率。

步骤 1：准备和创建自定义项目

首先，创建贸易伙伴对象所需的自定义项目。

1. 从Salesforce设置中打开“对象管理器“。
2. ***选择 “贸易伙伴 “** 对象，然后单击“项目和关系
3. 单击“新建“按钮，然后按照以下设置创建自定义项：
   • 数据类型：长文本区域
   • 项目显示标签：LatestActivitySummary
   • 项目名称： LatestActivitySummary
   • 显示行数：5
   • 项目说明：自动显示与业务伙伴关联的三个最新活动
   • 帮助文本：此项目自动显示最近三项活动的信息。无需编辑。

步骤 2：创建流程

接下来，创建一个流程，该流程将在创建或更新活动（任务）时自动执行。

2.1 流程的基本设置

1. 从Salesforce设置中打开“流程“。
2. 单击“新建流程“按钮并选择 **”记录触发流程 “**。
3. 进行以下设置：
   • 选择对象：ToDo
   • 设置触发器：创建或更新记录
   • 设置进入条件：无
   • 优化流程：操作和相关记录

2.2 设置条件分支

活动（任务）对象可将多种类型的对象（如业务伙伴、业务会议）与 WhatId 字段相关联。因此，设置一个条件分支，只有当 WhatId 指向业务伙伴（账户）时才执行流程。

1. 添加决策元素。
   • 元素名称：业务伙伴关联检查
   • API 参考名称：AccountCheck
   • 条件名称： WhatId 是交易伙伴
   • 结果 API 引用名称：WhatIdisAccount
   • 条件： {！$Record.WhatId} 以 “001 “开头（注：在 Salesforce 中，交易伙伴 ID 以 “001 “开头）

2.3 获取相关任务

接下来，检索与触发任务的相关交易伙伴相关联的最新任务记录。

1. 添加记录获取元素
   • 元素名称： GetRelatedTasks
   • API 参考名称：GetRelatedTasks
   • 要获取的记录：多条记录
   • 获取此对象的记录：Todo（任务）
   • Todo 记录细化：
     • WhatId””匹配以下字符串”” {！$Record.WhatId}"。
     • (可通过设置 “状态不等于’已完成'”添加更详细的条件）
   • 排序：按创建日期降序排列（最新的在前）
   • 要保存的记录数：”所有记录，最多到指定限制
   • 最大保存记录数：’3

2.4 处理获取的相关任务信息

将获取的活动信息格式化，以便于查看。

1. 创建新资源
   • 资源：文本模板
   • API 参考名称：文本
   • 文本：如下图所示填写文本。

主题：{!TaskLoop.Subject}
内容：{!TaskLoop.Description}。
联系人：{!TaskLoop.Owner:User.LastName}{!TaskLoop.Owner:User.FirstName}
-----------------------------
{！GlobalConstantEmptyString}

*重要提示：{!GlobalConstantEmptyString} 是一个用于开始新行的字符串。(参见下文）。

接下来，为换行创建一个文本变量。这是用于换行的变量。

创建变量的步骤如下。

• API 引用名称：GlobalConstantEmptyString
• 数据类型：文本
• 默认值：空白值（空字符串）。
• {!$GlobalConstant.EmptyString} 来设置空白值。

接下来，创建一个文本变量来存储所有活动。

创建变量如下。

• API 引用名称：列表
• 数据类型：文本

接下来，在循环中创建一个 “赋值 “元素，如下所示。

换句话说，在 Texts 变量中格式化和存储三个获取的活动，并在 List 变量中汇总三个活动内容的过程是通过一个循环来完成的。

• 显示标签：TextFormatting
• API 引用名称：TextFormating
• 变量：List（变量）
• 操作符：添加
• 值：Texts（变量）

2.5 更新父记录（交易伙伴）

最后，格式化文本（List 变量的内容）将存储在交易伙伴记录的 LastestActivitySummary__c 字段中。

1. 添加记录更新元素
   • 元素名称：交易伙伴更新
   • API 参考名称：UpdateAccount
   • 如何搜索要更新的记录并设置其值：指定一个条件来识别记录并单独设置项目
   • 对象：交易伙伴（账户）
   • 缩小交易伙伴记录的范围：如果 ID 是 {！$Record.WhatId} 等于。
   • 则将交易伙伴的项目值设置为该记录：
     • LastestActivitySummary__c ← “List” （最新活动摘要__c）。

2.6 完成和激活流程

保存 “流程后，”激活 “流程。这样，流程就可以在 Salesforce 环境中运行了。

变体：实际应用

这种基本模式可应用于各种业务情况：

示例 1：链接业务会议和报价单

• 父对象：机会
• 子对象：报价
• 实现： 在 “机会 “中显示最新的有效报价信息（金额、折扣率等）。
• 业务效果：销售代表可立即在 “机会 “屏幕上查看最新报价信息。

例 2：链接业务合作伙伴和业务合作伙伴经理

• 父对象：业务合作伙伴（账户）
• 子对象：联系人（联系方式）
• 执行：列出业务伙伴中关键联系人（职位为 “经理 “及以上）的信息。
• 业务效果：账户人员可立即访问关键人员的联系信息。

示例 3：连接案例和解决方案历史记录

• 父对象：案例
• 子对象：案例注释（CaseComment）
• 实现：显示案例中回复历史的最新信息。
• 业务效果：支持人员可以立即掌握过去答复的详细信息。

摘要

本文介绍了如何利用 Salesforce 流显示父记录中相关列表的信息。利用这种方法可以获得以下好处

1. 提高信息访问效率：您可以快速查看所需的信息。
2. 提高数据利用率：通过将信息存储为父记录中的项目，更易于分析和报告
3. 提高可用性：以易于阅读和组织的方式显示必要信息
4. 灵活定制：可根据业务需求显示信息

Salesforce 流程是无需专业开发知识即可高度定制的强大工具。根据本文介绍的技术，我们鼓励您尝试根据自己的业务对其进行定制。

您还可以应用这种基本模式来解决各种业务问题。我们建议您从小规模实施开始，逐步挑战更复杂的流程，充分利用 Salesforce 的自动化功能来提高运营效率和改善客户体验！