如何通过设置自动的 Salesforce 协商名称命名规则来提高操作效率。
简介。对于使用 Salesforce 的公司来说，业务会议管理是日常运营的核心。然而，在许多组织中，不同用户对业务会议的命名各不相同，往往导致数…
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在 Salesforce 中，有时您希望限制编辑已关闭的商务会议。在这种情况下，您可以使用流程中的 "锁定记录 "操作来自动锁定洽谈，这样只有特定用户才能对其…
Account Engagement（前身为 Pardot）表单同步到 Salesforce 的方式，并对其产生影响。
简介Account Engagement（前身为 Pardot）是 Salesforce 的一款产品，被许多公司用作营销自动化工具。尤其是将通过表单收…
如何使用配置文件和权限集在 Salesforce 中设置访问权限。
Salesforce 是公司内部管理客户数据和业务流程的有用工具。但是，并非每个人都能访问所有数据和功能，因此设置正确的权限非常重要。本文将用简单的语言解释…
如何在 Salesforce 中按部门或团队设置查看和编辑数据的权限。
Salesforce 提供灵活的数据共享设置，可有效管理涉及公司内多个部门和团队的业务流程。但是，如果没有正确的设置，数据就有可能无法提供给需要的人，或者被…
Salesforce 流程中的 “变量 “和 “集合变量 “基础知识。
简介。对于刚刚开始使用 Salesforce 流程的人来说，"变量 "的概念似乎有点抽象。但是，了解变量的基本知识对于有效使用流程非常重要。…
如何为每种记录类型创建自定义按钮
例如，在尝试创建新的商务会议记录时，有时会发现从模式显示中选择多个记录类型非常繁琐。在这种情况下，您可以在列表页上为每种记录类型提供一个自定义按钮，从而为用户…
什么是 Salesforce 输入规则？针对初学者的解释和示例。
Salesforce 是一种帮助公司更有效地管理数据的工具，但如果没有正确的规则，数据可能会变得不准确并影响业务。验证规则**可解决此类问题。验证规则…
在 Salesforce 中创建商务会议时，如何在 “预计完成日期 “中自动填入一年后的今天。
在 Salesforce 中创建业务会议时，"CloseDate "是必填字段，每次都必须输入。但是，对于某些公司来说，输入这个预期完成日期可能会很麻烦。例…
如何创建只有记录所有者和系统管理员可以编辑的项目。
简介。本文将介绍如何确保只有记录所有者或系统管理员才能编辑 Salesforce 中的某些项目。如下所示，在输入规则中编写一个公式即可实现此设…
