Salesforce 新手指南：设置权限以防止未经许可自定义报告。

别人擅自编辑了我辛辛苦苦写好的报告！’。
在使用 Salesforce 时，这种令人痛心的事情时有发生。

例如，您花时间为销售会议创建的报告被别人编辑了，并以一种非预期的方式显示出来……
最糟糕的情况是，”我们不知道是谁做了更改”。

为防止出现这些问题，建议对报告进行设置，使其从一开始就不能被编辑。
本文对 “设置权限以防止未经许可编辑报告 “进行了简单易懂的解释，即使是 Salesforce 初学者也能做到这一点。

1. 问题的原因在于 “创建和自定义报告 “权限

在 Salesforce 中，每个用户的操作范围都是在名为 “配置文件 “的设置中确定的。
该设置中的 “创建和自定义 报告 “权限是决定是否可以编辑报告的一个重要因素。

如果启用了该权限…

• 可以自由编辑报告
• 可以用 “另存为… “复制报告
• 可以删除报告。

这意味着您可以更改他人创建的报告。

常见问题举例

• 会议召开前，报告条件被擅自更改。
• 我创建的报告突然消失了
• 存储的数字被修改，与原来的意图不同。

这可能会严重影响你的工作。

2. 如何防止报告被编辑

建议的解决方案是删除 “创建和自定义报告 “权限。
这样用户就只能运行（查看）报告，而不能编辑或删除报告。

设置过程非常简单。

步骤：如何删除权限

1. [点击设置（⚙️ 图标）
2. 打开[用户] > [配置文件] 。
3. 选择目标用户正在使用的配置文件。
4. 在 “系统权限”>”报告和仪表板 “相关部分中
   取消选中 “创建和自定义报告”。
5. 保存并完成。

用户就不能再编辑报告了。

3. 删除权限后的屏幕图像

删除权限后，以下项目将从报告屏幕上的菜单中消失，这在 Lightning Experience 中已得到确认。

• 编辑（Salesforce 经典）
• 编辑（Salesforce Classic）
• 另存为
• 另存为
• 删除。
• 添加到营销活动（用于有关销售线索和贸易经理的报告）
• 添加到仪表板

这意味着该屏幕非常简单，且专用于 “仅查看”。

这样，您就不必担心因操作失误而无意中破坏了报告。

4. 注意事项和操作提示

删除授权是安全的，但有几点需要注意。

(1) 删除授权会阻止报告创建本身。

被删除授权的用户将无法创建新报告。
确保将 “查看者 “和 “创建者 “分开。

(2) 如果只允许编辑报告的某些部分，请使用授权设置。

如果只允许某些人编辑报告，而不允许其他人编辑，那么使用权限集就很方便。
你可以将 “创建和自定义报告 “的授权只授予需要的人。

5. 结论

• 未经许可编辑报告的问题是由 “创建和自定义报告 “权限造成的。
• 如果删除该权限，就可以确保报告只能查看。
• 关键是要将可以创建报告的人员与只能查看报告的人员分开。

Salesforce 初学者一开始往往会设置 “任何人都可以创建报告 “的情况。
但是，随着操作的进行，报告的数量会不断增加，很容易出现问题。

如果能在早期阶段就组织好权限，并在开始操作时将 “创建者 “和 “查看者 “分开，以后的工作就会容易得多！

参考链接

• 关于用户配置文件权限的官方帮助