目次
简介
Account Engagement（前身为 Pardot）是 Salesforce 的一款产品，被许多公司用作营销自动化工具。尤其是将通过表单收集的潜在客户数据与 Salesforce 同步的功能在营销和销售协作中发挥了重要作用。然而，自 22 年夏季版本发布以来，这种同步的规格发生了重大变化，影响了许多用户。本文详细介绍了以前的同步方法、所做的更改以及今后的操作。
到目前为止，如何从 “Account Engagement “表单进行同步
Salesforce 数据如何在表单传递中更新（以前的方法）
以前，Account Engagement (AE) 允许在表单提交时近乎实时地更新 Salesforce 数据。同步是通过在完成操作的末尾设置 “分配给用户 “来触发的，这导致了近乎实时的同步。
例如，设置完成操作的一般顺序如下
- 将表单字段的值存储在潜在客户的自定义字段中
- 添加到营销活动
- 分配给用户（启动 Salesforce 同步）
通过按此顺序设置操作，Salesforce 会在操作 1-3 执行后进行同步，从而实现近乎实时的数据集成。
更改同步规范的影响
取消并行处理完成操作的顺序
随着 22 年夏季版本的发布，所有完成操作现在都是异步的（并行处理），执行顺序的概念已被取消。因此，无法再预测哪个操作将首先执行。(https://trailhead.salesforce.com/ja/trailblazer-community/feed/0D54S00000HDMTz)
这将产生以下影响
- Salesforce 同步触发器（分配给用户）可能会无意中首先执行。
- 同步之前可能没有完成必要的数据处理（如添加活动、更新自定义字段等）。
- 假定传统同步顺序的预定义完成操作将不再正常运行。
受影响较大的使用案例
以下情况受影响特别大
- 广告参数获取和广告系列排序
- 更改前：在 Salesforce 中获取广告 UTM 参数、根据这些参数进行广告系列排序以及添加广告系列成员。
- 更改后：如果在检索参数之前进行同步，则可能无法添加 Salesforce 中的广告系列成员。
- 解决方案：利用 Engagement Studio 执行同步过程。
- 为领导和业务合作伙伴经理创建 TODO
- 更改前：在完成操作中为 Salesforce 销售线索/业务合作伙伴经理设置 TODO。
- 更改后：即使在完成操作中设置了 TODO 创建，也不会为领导/供应商经理创建 TODO。
- 采取的措施：利用 Engagement Studio 执行同步过程。
今后应采取的步骤。
使用 Engagement Studio。
如果要保持完成操作的顺序，建议使用Engagement Studio。
- 设置完成操作列表以触发 Engagement Studio：
- 添加列表（在 Engagement Studio 中设置收件人列表）
- 分配给用户
备注：
- 允许重复创建的 Engagement Studio 有数量限制（最多 10 个）。
- 具有重复权限的 “参与工作室 “在一天内发送两次后将不起作用。
利用 Salesforce 流程
使用 Salesforce 流程在 Salesforce 端处理数据也是一种有效的数据处理方式。
- 例如：接收 AE 潜在客户数据，在流程中执行必要的数据检查并执行适当的操作（如添加营销活动成员）
结论。
对规范的修改将要求一直使用多种表单并利用与 Salesforce 同步的公司重新审视其操作方法。
以下公司尤其会受到重大影响
- 使用许多表单并需要将其与 Salesforce 同步的公司
- 需要捕获准确数据（如广告参数）的公司
- 高度重视实时数据集成的公司。
这些公司需要适应新的同步规范，例如使用 Engagement Studio 或 Salesforce flow。
由于 Salesforce 规范经常变化，因此必须及时了解最新信息，以优化运营。
