在 Salesforce 中，有时您希望限制编辑已关闭的商务会议。在这种情况下，您可以使用流程中的 “锁定记录 “操作来自动锁定洽谈，这样只有特定用户才能对其进行编辑。

本文将从三个方面解释这一设置： 为什么有必要、如何设置以及有什么好处。

为什么要锁定商务会议？

即使商务会议已经关闭（收到订单或订单丢失），如果不小心编辑了，也有可能造成数据不一致。因此，建议 锁定已结束的洽谈 ，原因如下

• 防止意外编辑：消除重要谈判数据被擅自更改的风险。
• 固定销售和业绩数据：锁定已关闭的会议，以免影响报告和分析。
• 简化权限管理：只允许特定人员（如业务会议所有者）编辑数据，从而加强管理。

流程创建程序

(1) 基本流程设置

1. 选择对象：”业务会议”。
2. 触发器设置：”创建或更新记录时”。
3. 进入条件设置：”完成标志(IsClosed) 为 True 时”。
4. 流程执行时间：”仅当记录更新满足条件时”。
5. 流程优化：”操作和相关记录

(ii) 配置锁定操作

1. 添加 “锁定记录 “操作。

1. 可自由设置显示标签和 API 引用名称 。
2. 配置锁定操作
   • 操作：”锁定
   • 记录 ID：”触发的商务会议 ID
   • 允许的 ID（可编辑用户）：本次未设置。在这种情况下，只有系统管理员可以编辑。

*允许的 ID “可按用户、组、队列或角色设置。

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.flow_ref_elements_actions_lockrecord.htm&type=5

检查锁定业务会议的操作

激活流程并关闭协商后， 如果普通用户尝试编辑，则会显示以下错误信息。

此记录已锁定。如需编辑，请联系系统管理员。

此设置的优点和注意事项

优点。

✅ 保持数据的完整性：防止错误编辑，并在关闭后确定协商数据。

✅ 增强权限管理：可以严格控制允许哪些用户进行编辑。

✅ 适用于简单设置：只需使用流程操作即可实现，无需特殊开发。

注意事项。

系统管理员可以编辑锁定的记录。

⚠ 如果指定的角色有 “允许的 ID”，请检查范围，因为该角色和更高级别的角色也是可编辑的。

此流程不适用于以前的非公开业务会议。

结论。

Salesforce 的 “流程 “可用于自动锁定已关闭的业务会议并限制编辑。通过使用此设置，您可以保持协商数据的完整性，并只允许适当的用户进行编辑。

如果您想锁定谈判并防止意外编辑数据， 请尝试此方法！