Salesforceの商談名の命名ルールを自動設定して業務効率を向上させる方法
はじめにSalesforceを活用している企業にとって、商談管理は日々の業務の中心となります。しかし、多くの組織では商談名の付け方がユーザーによってバ…
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Salesforceでは、クローズした商談の編集を制限したいケースがあります。その場合、フローの「レコードのロック」アクションを使うことで、商談を自動的にロッ…
はじめにSalesforceの製品であるAccount Engagement(旧Pardot)は、マーケティングオートメーションツールとして多くの企業…