特定の条件の時だけ「ボタン」を表示させる方法｜動的アクション
Salesforceの動的アクションは、ユーザーがボタンを見やすくなり、かつ効率的に作業を進められるように、ページ上で必要なボタンを表示したり非表示にしたりす…
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Salesforceの連結オブジェクトの作り方とメリット
Salesforceは、さまざまなオブジェクトを使ってデータを管理し、それらを関連付けることでビジネスプロセスを最適化することができます。その中で特に重要なの…
SalesforceとGoogleカレンダーを連携して稼働工数を管理する
多くの企業では、稼働工数を何らかの方法で計測するのが普通です。Salesforceを使っている企業ではTeamSpiritを使って稼働工数をプロジェクトごとに…
Salesforceレポートで簡易的な在庫管理をする方法
今回紹介していくのは（簡易的に）在庫状況を可視化するレポートの作成方法です。例えば、下記のような倉庫が３箇所存在し、商品も３種類存在するような場合に、…
商談レコードをコピーする方法
業種業態によっては、同じクライアントから同じ内容の案件を繰り返しもらうことがよくあります。そのようなケースで毎回商談を新規作成するのはとても面倒です。そのため…
商談を関連リストも含めてコピーする方法
例えば、すでに成約に至った商談があるとします。その後、同じような商談が同じクライアントからくることはよくあることだと思います。そのような場合は、商談のデフォル…
特定の処理の回数をSalesforceの数値項目に+1(インクリメント)していく方法
Salesforceを運用していくと「何か処理をしたらその処理回数をカウントしたい」というニーズが発生する場合があります。例えば、自分が所有者になっている取引…
SalesforceにOutlookで送受信したメールを取り込むにはOffice365(Microsoft365)を利用している必要がある
Outlookで受信したメールをSalesforceに取り込むOutlookで送受信したメールをSalesforceの活動に自動的に取り込みたいと考え…