Salesforceの商談名の命名ルールを自動設定して業務効率を向上させる方法
はじめにSalesforceを活用している企業にとって、商談管理は日々の業務の中心となります。しかし、多くの組織では商談名の付け方がユーザーによってバ…
カスタムボタン
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レコードタイプごとのカスタムボタン作成方法
例えば、新規の商談レコードを作成しようとするとき、モーダル表示から複数のレコードタイプを選択するのが面倒と感じるときってありますよね。そんな時は、リストページ…
Salesforceで商談作成時、「完了予定日」に１年後の今日の日付を自動的に入力させる方法
Salesforceで商談作成する場合、「完了予定日(CloseDate)」は必須項目になるため、毎回必ず入力する必要があります。しかし、この完了予定日の入力…
商談レコードをコピーする方法
業種業態によっては、同じクライアントから同じ内容の案件を繰り返しもらうことがよくあります。そのようなケースで毎回商談を新規作成するのはとても面倒です。そのため…
商談を関連リストも含めてコピーする方法
例えば、すでに成約に至った商談があるとします。その後、同じような商談が同じクライアントからくることはよくあることだと思います。そのような場合は、商談のデフォル…