カスタムボタンに関する記事一覧

271月2025

レコードタイプごとのカスタムボタン作成方法

例えば、新規の商談レコードを作成しようとするとき、モーダル表示から複数のレコードタイプを選択するのが面倒と感じるときってありますよね。そんな時は、リストページ…

49月2024

Salesforceで商談作成する場合、「完了予定日(CloseDate)」は必須項目になるため、毎回必ず入力する必要があります。しかし、この完了予定日の入力…

298月2024

業種業態によっては、同じクライアントから同じ内容の案件を繰り返しもらうことがよくあります。そのようなケースで毎回商談を新規作成するのはとても面倒です。そのため…

288月2024

例えば、すでに成約に至った商談があるとします。その後、同じような商談が同じクライアントからくることはよくあることだと思います。そのような場合は、商談のデフォル…