Salesforceの商談名の命名ルールを自動設定して業務効率を向上させる方法
はじめにSalesforceを活用している企業にとって、商談管理は日々の業務の中心となります。しかし、多くの組織では商談名の付け方がユーザーによってバ…
フロー
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クローズした商談を自動でロックする方法
Salesforceでは、クローズした商談の編集を制限したいケースがあります。その場合、フローの「レコードのロック」アクションを使うことで、商談を自動的にロッ…
Account EngagementフォームからSalesforceへの同期方法の変更点と影響
はじめにSalesforceの製品であるAccount Engagement（旧Pardot）は、マーケティングオートメーションツールとして多くの企業…
Salesforceフローにおける「変数」と「コレクション変数」の基礎
はじめにSalesforceフローを使い始めたばかりの方にとって、「変数」という概念は少し抽象的に感じるかもしれません。しかし、フローを効果的に活用す…
フローで指定の回数ループする方法｜指定の数のレコードを作成する
Salesforceのフローで非常に便利な要素といえば、個人的には「ループ」だと思っています。このループは、コレクション変数に格納されたレコードに対して何らか…
商談レコードをコピーする方法
業種業態によっては、同じクライアントから同じ内容の案件を繰り返しもらうことがよくあります。そのようなケースで毎回商談を新規作成するのはとても面倒です。そのため…
商談を関連リストも含めてコピーする方法
例えば、すでに成約に至った商談があるとします。その後、同じような商談が同じクライアントからくることはよくあることだと思います。そのような場合は、商談のデフォル…
特定の処理の回数をSalesforceの数値項目に+1(インクリメント)していく方法
Salesforceを運用していくと「何か処理をしたらその処理回数をカウントしたい」というニーズが発生する場合があります。例えば、自分が所有者になっている取引…