Salesforceフローでの日付・時間の扱いとUTC/JSTの違いによる影響
Salesforceフローを活用して業務を自動化する際、データの取得条件に日付や時間を利用することは非常に多いです。しかし、Salesforceはシステム内部…
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はじめにSalesforceを業務で活用していると、「関連リストの情報を親レコードの項目にまとめて表示したい」というニーズが頻繁に発生します。例えば、…
はじめにSalesforceを活用している企業にとって、商談管理は日々の業務の中心となります。しかし、多くの組織では商談名の付け方がユーザーによってバ…
Salesforceでは、クローズした商談の編集を制限したいケースがあります。その場合、フローの「レコードのロック」アクションを使うことで、商談を自動的にロッ…
はじめにSalesforceの製品であるAccount Engagement(旧Pardot)は、マーケティングオートメーションツールとして多くの企業…