Salesforceの入力規則とは？初心者向け解説と具体例
Salesforceは企業のデータ管理を効率化するツールですが、適切なルールを設けないとデータが不正確になり、ビジネスに影響を与える可能性があります。そのよう…
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Salesforceのフローで非常に便利な要素といえば、個人的には「ループ」だと思っています。このループは、コレクション変数に格納されたレコードに対して何らか…
レコード所有者とシステム管理者だけが編集出来る項目を作る方法
はじめに今回は、Salesforceで特定の項目をレコード所有者かシステム管理者だけが編集できるようにする方法について解説していきます。この設…
Salesforceで商談作成時、「完了予定日」に１年後の今日の日付を自動的に入力させる方法
Salesforceで商談作成する場合、「完了予定日(CloseDate)」は必須項目になるため、毎回必ず入力する必要があります。しかし、この完了予定日の入力…
Salesforceにおける連動項目の作成方法
連動項目とは？Salesforceの連動項目（連動選択リスト）とは、2つの選択リストを連携させ、一つの選択リストの選択肢に応じて、もう一つの選択リスト…
特定の条件の時だけ「ボタン」を表示させる方法｜動的アクション
Salesforceの動的アクションは、ユーザーがボタンを見やすくなり、かつ効率的に作業を進められるように、ページ上で必要なボタンを表示したり非表示にしたりす…
Salesforceの連結オブジェクトの作り方とメリット
Salesforceは、さまざまなオブジェクトを使ってデータを管理し、それらを関連付けることでビジネスプロセスを最適化することができます。その中で特に重要なの…
SalesforceとGoogleカレンダーを連携して稼働工数を管理する
多くの企業では、稼働工数を何らかの方法で計測するのが普通です。Salesforceを使っている企業ではTeamSpiritを使って稼働工数をプロジェクトごとに…
Salesforceレポートで簡易的な在庫管理をする方法
今回紹介していくのは（簡易的に）在庫状況を可視化するレポートの作成方法です。例えば、下記のような倉庫が３箇所存在し、商品も３種類存在するような場合に、…
商談レコードをコピーする方法
業種業態によっては、同じクライアントから同じ内容の案件を繰り返しもらうことがよくあります。そのようなケースで毎回商談を新規作成するのはとても面倒です。そのため…
